水着の美女をモデルにデッサンするマックス。そこに現れたココが彼女をひやかすので、マックスはココの目を消しゴムで消してしまう。視力を失ったココは、街中を右往左往し、ついには建設中のビルの屋上にのぼってしまう。 インク壺から現われ、インク壺へと帰っていく道化師ココの活躍を描いたフライシャー最初期の「インク壷」シリーズの1作である。制作者のマックス・フライシャーが開発したロトスコープ技法で描かれたココと、実写の映像（アニメーターはマックス自身が演じている）が合成されている。ロトスコープとは実写で撮影された映像を1コマずつトレースしていく技法で、手書きの絵にリアルな動きを作り出すことが出来る。

作品キーワード：飛行船，蛇