剣とピストルを腰に下げた一匹のハンサムな蛙が、ある日、白く美しいネズミにプロポーズした。2匹は森の小動物や昆虫たちに祝福されながら、木の下で結婚式を挙げる。葉っぱで出来たイカダの上で、むつまじく寄り添いあい、湖を進む2匹。しかしそこに巨大な黒蛇が現れて…。 スコットランドの古い歌に合わせて作られた切り紙アニメーション。イブリン・ランバートが作り上げた色鮮やかな昆虫や小動物たちの姿が、黒い背景の中に映える。リュートの伴奏に合わせて歌っているのは、NFBでアニメーション制作を行なっているデレク・ラム。