ブロードウェイの演出家・振付師であるボブ・フォッシーは、映画監督としてもアメリカのショービジネスの世界を描き続けてきた。本作は彼の自伝的作品である。 忙しい日々を送るミュージカル/Musical 監督のギデオンの身体は、酒や女や煙草のためにボロボロである。彼は鎮静剤や酒で不調をごまかしながらショービジネスの世界に生きてきたが、過労の果てに倒れ生死を彷徨うことになる。夢現の中で彼は無意識に自らの人生を回想するが、彼の前に死の象徴である美しい女性が現われる。 ショービジネスに生きる男の苦渋に満ちた人生を、巧みな演出と幻想的な効果を盛り込んで描いた本作はカンヌ映画祭でグランプリを受賞した。