孤児院で育てられた動物画を描く画家は、家族と共に森の中にある実家に戻り、そこで自分の父親の消息を知ることになる。彼はその家の地下室で父親が記録した人間と他の生物との交配に関する日記を見つける。この研究は再開され、やがて画家はこの研究の犠牲となり、常軌を逸する。 【ユフィット監督と“ネクロリアリズム”について】ネクロは死を、リアリズムは現実を意味する。ネクロリアリズムすなわち死・現実は「現在ある現実」と現在がすでに消滅した「死」という二つの対立する概念を併せ持っている。これはロシア映画における一つのムーブメントである。死は過去のものとしてだけでなく、人間に絶え間なくついてまわるものであり、また人間のそばにあるものである。ネクロリアリズムの映画は死を芸術的に描写した作品である。