ウィンザー・マッケイやスタレビッチ、ディズニー等、アニメーション史の中で重要な作品の抜粋をまとめた作品。アニメーションのキャラクターであるエドワード・アーリントン・エルダーベリー教授と、生徒ホレス（キャラクター・デザイン／ビル・プリンプトン、アニメーション／コンスタンティン・ブロンジェット）の2人がホスト役となり、アニメーション史の講義をするというスタイルで、26カ国、160作品を紹介。もとはテレビ用に制作されたが、2004年広島国際アニメーションフェスティバルでは特別プログラムとして上映された。監督は、アメリカのアニメーション制作会社レンブラント・フィルムの代表取締役アダム・スナイダーと、モスクワのスタジオ・ミールの代表取締役イリナ・マルゴリナ。 紹介される作品の中には、アントニー・グロス（『生の悦び』）、ミハエル・ツェハノフスキー（『郵便』『バザール』）、フェレンク・ロフュシュ（『ハエ』）、ジュリオ・ジャニーニ＋エマニュエーレ・ルザッティ（『泥棒かささぎ』）など、日本では珍しい作品も多く含まれている。 （※）作品タイトルは、第10回広島国際アニメーションフェスティバルにおける邦題を使用しています。 作品が紹介される作家…ジェームズ・スチュアート・ブラックトン、エミール・コール、ラディスラフ・スタレビッチ、ウィリス・オブライエン、ウィンザー・マッケイ、ジョン・ランドルフ・ブレイ、ラウル・バレ、グレゴリー・ラ・カバ、オットー・メスマー、マックス・フライシャー、ワルター・ルットマン、ビキング・エッゲリング、レン・ライ、ヘクター・ホッピン、アントニー・グロス、アレクサンダー・アレクセイエフ、クレア・パーカー、ジガ・ヴェルトフ、ゼノン・コミッサレンコ、ユーリー・メルクーロフ、ニコライ・ホダターエフ、ロッテ・ライニガー、ベルトルト・バルトーシュ、ジョージ・パル、JOHN FOSTER AND HARRY BAILY、デイブ・フライシャー、ウォルト・ディズニー、アブ・アイワークス、ウィルフレッド・ジャクソン、デビッド・ハンド、ヒュー・ハーマン、ルドルフ・アイジング、フリッツ・フレレング、ロバート･クランペット、チャック･ジョーンズ、ロバート・マッキンソン、ウォルター・ランツ、テックス・アヴェリー、レオニード・アマリリク、ジャック・キング、NOOREDDIN ZARRINKELK、イワン・イワノフ＝ワノー、ワレンチナ＆ジナイーダ・ブルムベルグ、ニコライ・ホダターエフ、ミハエル・ツェハノフスキー、レフ・アタマノフ、VLADIMIR DACHNO、WITHOLD GIERSZ、マルセル・ヤンコヴィッチ、フェレンク・ロフュシュ、カレル・ゼマン、イジー・プルデチュカ、ブジェティスラフ・ポヤール、イジィ・トルンカ、プリート・パルン、ラウル・セルヴェ、デュシャン・ブコチッチ、ズデンコ・ガシュパロヴィッチ、ボリヴォイ・ドヴニコヴィチ、ネデリコ・ドラギチ、ズラトコ・グルギッチ、ボブ・ゴッドフリー、ジョン＆フェイス・ハブリー、ジーン・ダイチ、デビッド・アーリック、ジョージ・グリフィン、PAUL FIERLINGER、ジョン・ディルワース、ビル・プリンプトン、JOHN SCHNALL、エドゥアールド・ナザーロフ、ヴァジーム・クルチェフスキー、アンドレイ・フルジャノーフスキー、ロマン・カチャーノフ、ジュリオ・ジャニーニ、エマニュエーレ・ルザッティ、グイド・マヌリ、ブルーノ・ボツェット、ヘリット・ファン・ダイク、モニーク・ルノー、ジョルジュ・シュウィツゲーベル、ミッシェル・オスロ、フローランス・ミアイユ、ラウル・セルヴェ、ジル・アルカベッツ、クリストフ＆ウォルフガング・ローエンスタイン、ANGEL DE LA CRUZ AND MANOLO GOMEZ、PABLO LLORENS、MERCEDES GASPAR、アビ・フェイホ、PENCHO KUNCHEV、ファン・パドロン、マルコス・マガリャエス、DENNIS TUPICOFF、MAX BANNA、ノーマン・マクラレン、イブリン・ランバート、フレデリック・バック、ポール・ドリエッセン、リチャード・コンディ、コーデル・バーカー、ジャネット・パールマン、デレク・ラム、キャロライン・リーフ、ウェンディ・ティルビー、アマンダ・フォービス、コ・ホードマン、ERNEST AND GISELE ANSORGE、フェレンク・カーコ、マティ・キュット、アレキサンドル・ペトロフ、ピーター・ロード、デビッド・スプロクストン、ニック・パーク、DARREN WELSH、ヤン・シュヴァンクマイエル、KATHY ROSE、バリー・パーヴス、YU ZHENGUANG、 トー・ウェイ（特偉）、胡進慶、阿達、ZOU QIN、SERGEY ALIBEKOV、イ・ソンガン、ネルソン・シイン、押井守、木下蓮三、川本喜八郎、手塚治虫、河口洋一郎、JOHN WHITNEY JR.、STEVE GOLDBERG、DANIEL ROBICHAUD、RAMAN HUI、BURCE PUKEMA。

作品キーワード：映画史