郵便配達でココの弟が届けられた。大喜びのココはピエロの芸を披露するが、生意気な弟とケンカが始まってしまう。はずみで絵から飛び出し子猫の背中の上に落ちてしまったココは、びっくりした子猫から猛攻撃を受ける。 インク壺から現われ、インク壺へと帰っていく道化師ココの活躍を描いたフライシャー最初期の「インク壷」シリーズの1作。制作者のマックス・フライシャーが開発したロトスコープ技法で描かれたココと、実写の映像（アニメーターはマックス自身が演じている）が合成されている。ロトスコープとは実写で撮影された映像を1コマずつトレースしていく技法で、手書きの絵にリアルな動きを作り出すことが出来る。