磁石を使って永久に動く無限動力の機械を発明中の博士。ココがその機械にいたずらしたため、発明が成功したと勘違いしたマックスは、博士に大金を渡して機械を買い取ってしまう。 インク壺から現われ、インク壺へと帰っていく道化師ココの活躍を描いたフライシャー最初期の「インク壷」シリーズの1作。制作者のマックス・フライシャーが開発したロトスコープ技法で描かれたココと、実写の映像（アニメーターはマックス自身が演じている）が合成されている。ロトスコープとは実写で撮影された映像を1コマずつトレースしていく技法で、手書きの絵にリアルな動きを作り出すことが出来る。