マックスと一緒にジクソーパズルをするココ。しかしふざけすぎたココはパズルの町に迷い込んでしまう。やっとのことでパズルの町から抜け出すことができたココは、マックスを土管の迷路に押し込み、ジクソーパズルを横取りしてしまう。しかし出来上がったパズルの絵は…。 製作者のマックス・フライシャーが、絵の中に飛び込んで大活躍する1編。インク壺から現われ、インク壺へと帰っていく道化師ココの活躍を描いたフライシャー最初期の「インク壷」シリーズの1作である。制作者のマックス・フライシャーが開発したロトスコープ技法で描かれたココと、実写の映像（アニメーターはマックス自身が演じている）が合成されている。ロトスコープとは実写で撮影された映像を1コマずつトレースしていく技法で、手書きの絵にリアルな動きを作り出すことが出来る。