自動作画マシンに何でも好きな物を描かせるココ。自動作画マシンが描いた工場で、ココは鉄くずから兵隊の人形を作り上げる。しかしその兵隊は自ら軍隊の絵を描き始め、大量の兵士がココに襲い掛かってくるのだった。 インク壺から現われ、インク壺へと帰っていく道化師ココの活躍を描いたフライシャー最初期の「インク壷」シリーズの1作。制作者のマックス・フライシャーが開発したロトスコープ技法で描かれたココと、実写の映像（アニメーターはマックス自身が演じている）が合成されている。ロトスコープとは実写で撮影された映像を1コマずつトレースしていく技法で、手書きの絵にリアルな動きを作り出すことが出来る。