劇場でショーを披露するココと子犬のビンボー。舞台は大盛況であったが、ラストのネズミたちのダンスに、観客の子猫たちは大暴れしてしまう。 インク壺から現われ、インク壺へと帰っていく道化師ココの活躍を描いたフライシャー最初期の「インク壷」シリーズの1作。観客の子猫は、実写とぬいぐるみが併用されている。ココは制作者のマックス・フライシャーが開発したロトスコープ技法で描かれている。ロトスコープとは実写で撮影された映像を1コマずつトレースしていく技法で、手書きの絵にリアルな動きを作り出すことが出来る。