子グマやネズミたちとドライブを楽しんでいた少年ジャックは、突然現れたヘリコプターに乗った少女キキーに連れ去られ、おそろしい魔女グレンデルのいる荒れ果てた城に運ばれた。グレンデルは悪魔製造機をつかって子どもたちを悪魔に変えてしまおうと企んでおり、キキーもまた悪魔にされてしまった一人だった。ジャックは慌てて逃げ出そうとするが、その後をキキーが追いかけてきて……。 東映アニメーション創立10周年記念作品として企画され、藪下泰司が制作した長編アニメーション。中世的なゴシック趣味と近世的な機械趣味が混在した世界で、不思議な物語が繰り広げられる。

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