フランスのある田舎町に、純朴な心を持つ16歳のリリーがやって来た。両親を失って孤児となった彼女は、知人を頼ってこの町を訪れたのであったが、その人がもう亡くなったと知って途方に暮れる。そんな時、通りすがりのカーニバルの魔術師マークに拾われて、見世物小屋のウェイトレスとして働くことに。しかしマークに恋をしたリリーは、仕事そっちのけで彼の舞台に夢中になり、すぐさまクビにされてしまう。悲しみに暮れて自殺を図るところまで追いつめられた彼女を救ったのは、優しい人形遣いのポールだった……。 チャールズ・ウォルターズ監督が制作した、心温まるミュージカル/Musical 映画。クライマックスで流れる主題歌「ハイ・リリー・ハイロー」が強く印象に残る。第6回（1953年）カンヌ国際映画祭・娯楽映画賞を受賞。