歌と踊りで船の男たちを楽しませる踊り子たち。しかし、突如嵐に見舞われた帆船は、波に呑まれて沈没してしまう。嵐の後、船の残骸の上で生き延びた男たちは、欲望の趣くまま踊り子に襲い掛かろうとする。ところがその時、巨大なくじらが現われ、彼らを飲み込んでしまう。男たちは自分が助かりたいがために、今度は女を邪魔者扱いするのだった…。 過酷な状況下に男のエゴイズムと性欲を炙り出す大人の寓話。大藤信郎が1927年に制作した最初の影絵作品『鯨』（モノクロ、サイレント）を、カラーセロファンを用いてリメイクした自主作品で、カンヌ映画祭短編部門に出品された際、ピカソに絶賛された。ナレーション以外のセリフには台本はなく、声優のアドリブ演技にまかせている。

作品キーワード：難破船，人魚，切り紙アニメーション，影絵アニメーション