盗賊たちを刑場にひきつれて行く一団に出会ったドン・キホーテとサンチョ・パンサは、役人達の横暴な態度に抗して盗賊たちを逃がしてしまうが、自分たちは捕らえられ、宴会の余興にかりだされた挙句に牢屋へ入れられてしまう。やがて二人は先に助けた盗賊たちによって助け出され、王宮もまた制圧される。しかし、捕らえられていた宰相を情にかられて逃がしてやったので、今度は盗賊たちに縄をかけられてしまったのであった…。 セルバンテスの「ドン・キホーテ」をモチーフにした人形アニメーション。

作品キーワード：パペット・アニメーション，ストップモーション