民話を脚色した作品。手回しオルガンをかついで村から村へと渡り歩く男。彼の奏でる音楽は、人々はおろか動物達でさえ耳をふさぎたくなるようなものだったが、あるとき道端の老人から譲り受けたハンドルによって、心地よい音楽を奏でられるようになった。その夜、水車小屋に一泊することにした男は、不可解な現象に遭遇する。布団は跳ね、皿は飛び、箒も歩いていってしまうのだ。しまいには手足まで落ちてきて合体し、不気味な笑いとともに怪物が登場した。実はこの水車小屋は悪魔の住む不思議な水車小屋なのだ。男は老人からもらったハンドルでオルガンを回すが…。

作品キーワード：人形アニメーション，パペット・アニメーション，ストップモーション