アフリカからロシアにやってきた不思議な動物チェブラーシカの物語。 チェブラーシカと友だちのワニのゲーナは海水浴に行こうと、喜びいさんで列車に乗り込んだ。しかし、イタズラ好きの怪盗おばあさんシャパクリャクが二人の切符を盗んでしまい、車掌に怒られた二人は線路沿いを歩くハメになってしまう。やっと辿り着いたと思ったら、今度は密猟者が仕掛けた罠にハマり、さんざんな目にあってしまう。シャパクリャクの機転で彼等に一泡吹かせることが出来た一行は、そこで遊んでいる子供たちが変に汚れているのが気になった。海岸沿いにある工場が汚水を垂れ流し、海の水が汚染されてしまっていたのだ。怒ったゲーナは早速工場長に直談判しにいくが…。 ラストの、ワニのゲーナが歌うシーンは、ユーリ・ノルシュテインがアニメートしている。

作品キーワード：人形アニメーション，パペット・アニメーション，ストップモーション