1968年10月?1969年3月まで、テレビ朝日系で放映された水木しげる原作の特撮ホラー・シリーズ。ひょんなことから河童の国に迷いこんだ少年・河原三平は水鬼に襲われていた王女・カン子を助け、長老から河童妖刀を授かった。怒り狂った大妖怪・もののけは三平の母を連れ去ってしまう。こうして、三平はカン子の世話係・甲羅の六兵衛とともに妖怪退治をしながら母を探す旅に出た。 母親さがしの旅を続ける三平たちが乗った列車の中で、三平は女性の悲鳴を聞き、床に落ちていた訃報の電報をみつける。三平は、母親を探しに訪問した先で、ホテルの娘が偽の電報で帰宅したことを知り、列車の中での出来事との関連を疑うが、おびえる娘の誘いによってその家に一夜の宿をとらせてもらうことにした。深夜、娘は夢遊病であるかのように神社によびよせられて、妖怪の餌食になろうとするが、 三平の妖力（水玉模様）によって難を逃れる。翌日、湖畔で遊んでいたところ、娘は妖怪によって体を消されて一握りの髪の束になってしまった…。