ある所に2人の男が仲良く住んでいた。しかし、その2人の間の庭に美しい花が咲いたことから、2人の関係は崩れ始める…。 人間をコマ撮りするピクシレーションの技法で制作したマクラレンの代表作。言葉を排し、俳優の表情や動きをカリチュアライズして描くことで争いの無益さを観る者に投げかけた。赤ん坊と女性に暴力を振るうシーンは過激すぎるとしてカットされたが、ベトナム戦争による反戦意識の高まりに伴い、このシーンの復活を望む声があがり、オリジナルの形に改めて編集し公開された。 音響はマクラレンが考案した周波数カード（描かれたパターンを撮影し映像に同期させる手法）が用いられた。 アカデミー賞、ローマ、サレルノなど9つの映画祭で受賞。

作品キーワード：アニメーテッド・サウンド