海水浴場で漫画を読んでいるというシチュエーションの実写部分を交えながら、読んでいる漫画がアニメーションとして数本挿入される構成になっている。 1話目の漫画は『THE HICKS IN NIGHTMARELAND』。浜辺で妻の膝枕で眠っている男。夢の中で彼が雲を食べると、背中に羽根が生えてくる。家事に精を出す地上の妻の姿を双眼鏡で覗きながら、美女と一緒の雲の上でにんまり。しかし夢はすぐに醒めてしまう。 2話目は『BUNKUM'S BOARDING HOUSE』。まかないつきの下宿屋を営んでいる夫婦。入居者の条件に厳しい夫が入居を承諾したのは、美女と食が細そうなやせた男だったのだが…。 3話目は『THE KELLY KID'S BATHING ADVENTURE』。池で水遊びをしているうちにヤギに服を食べられてしまった小さな男の子。ペンキ塗り立てのベンチを見て、彼は名案を思いつく。 4話目は『A SAND MICROBE FLIRTATION』。顕微鏡で砂を覗くと、そこには微生物達の恋愛模様が見えてくる。