アニメーターが黒く塗るのを忘れてしまったので、まずは靴磨きのおじさんに身体を黒く塗ってもらう黒ネコのフィリックス。美人でないことを嘆く女の子ネコに出会った彼は、アニメーターから借りた消しゴムと鉛筆で彼女の顔をかわいく修正してやるのだった。そして彼女へネックレスを贈るため、真珠貝を取りに海へ潜り、また、毛皮のコートを贈るため、クマを狩りに雪山へと危険を冒す。ところが美しく変身し高慢になってしまった彼女は、もはやフィリックスには振り向かないのだった！ サイレント時代にオットー・メスマーが監督し人気を博した「フィリックス・ザ･キャット」シリーズの中の1本。