アニメーターのマックスが紙に描いた骨が盗まれてしまう。警官に変身した道化師ココが、犯人の小犬を追跡するが、いたずらな小犬はなかなか捕まらず悪戦苦闘する。 道化師ココが主人公の「インク壷」シリーズの中の1本。導入部は製作者のマックス・フライシャー本人が演じるアニメーターの実写映像。彼がインクで描き上げた道化師のココがアニメ化され、紙の上で活躍した後、インク壷へ帰っていくという構成のサイレントのアニメシリーズである。本作では壁に裂け目を作って隠れたり、背景を舞台装置のように動かして新たな背景が出現する中を逃げ回ったりと、スピード感溢れる展開が楽しい。