都一の弱虫として笑い種にされている団子兵衛が、日本一力札を得て、力持ちに変身。姫君の婿を決定する武術試合に参加する。ところが姫は悪漢に誘拐され、離れ小島へと船で連れ去られてしまった。ちんころ平々、黒ニャゴの協力を得て、団子兵衛は悪漢を追うが、なんとその島には人食い鬼が住んでいた。 千代紙を使用した切り紙アニメーション。桜の花咲き乱れる都のシーンが実に華やかで美しい。また、ダイナミックな波の描写、そしてその波間で繰り広げられるアクション・シーンは圧巻。『黒ニャゴ』で登場した猫の黒ニャゴと『村祭』で登場した犬のちんころ平々の共演は、ギャグの切れもかわいらしさもひとしおである。