放浪中の青年マルティンは、ある町の広場で見かけた人形劇団の人びとと親しくなり、人形遣いの娘・トンチカと恋に落ちる。しかしその劇団は、大公家の王女への求婚者がすでに8人も行方不明になっているという噂をもとにした劇を上演していたため、反乱分子として近衛兵に捕らえられてしまう。マルティンは近衛兵と交渉し、劇団員たちを解放することと引き換えに、行方不明事件を解決する任務を引き受けるのだった。屋敷へと赴いた彼は、王女のことを慕う道化師に詳しい経緯を聞く。道化師によると、王女は占星術師のアルドブランディーニ伯爵に魔法をかけられてしまい、それ以来、夜になるとどこかへ消えてしまうようになったという。そこでマルティンと道化師は、夜に城を抜け出して行く王女の後をつける。彼女が向かった先は怪しげな古城で、そこにはアルドブランディーニ伯爵が待ち構えていた。彼は王女を利用して人間のハートを集め、不老不死の秘薬をつくりだそうと目論んでいたのだ。 黄金の時計の振り子、無数の蝋燭、伯爵の実験室など、東欧的なゴシック趣味に満ちたファンタジー映画。妖しげで暗いムードが基調になってはいるが、マルティンと近衛兵とのやりとりなど、コミカルな要素もふんだんに盛り込まれている。

作品キーワード：心臓