恐竜や猿、豹などが共存する鬱蒼とした森。子供を銃で撃ち殺されたトリケラトプスの母親が、ハンターに復讐する。 試作作品で、未完に終わった長編映画の一部。『紀元前一万年の郵便配達』『有史以前の家禽』などの原始時代コメディののち、オブライエンは自然史博物館の博士や映画撮影技術のパイオニアであるハーバート・M・ダウリーと接触をもった。恐竜の動きや表現はリアルさを増し、オブライエンは実写の中でアニメーションを特撮として活かす道へと進んだ。この作品ではマット合成、ミニチュア合成、リア・プロジェクション（スクリーンプロセス）など特撮技術が駆使されている。

作品キーワード：パペット・アニメーション，恐竜