昼下がりの居間に寝そべる青年が、ポルノ写真を畳の上にばらまいて、それを見つめている。部屋には夏の陽が差し込んでおり、延々と、ミンミン蝉の鳴く声とピアノを練習する音が聞こえている。自らの下半身に手をやろうとする青年の性的妄想に感応するかのように、縁側に寝そべっていた一匹の黒猫が、おもむろに彼のほうに近づいてくる……。 青年の微妙な心理、性的な欲望が日常的な風景にかさね合わせられた、白昼夢のような映画詩。アメリカの映画監督・評論家のドナルド・リチーが、コダック社の新しいフィルム（コダクローム・カラーフィルム）のテストを目的として撮影を行ったフィルムに、音楽を付け、またモノクロの現像処理を施して作品とした。

作品キーワード：ネコ，シネポエム