マックス社長のもとへ売り込みにやって来た画家。彼がマックス社長の似顔絵を書いている間、インク壺から現われた道化師ココは中国人が描かれた絵の中に入り込み、一騒動巻き起こす。さらにココがマックス社長の似顔絵に落書きしたことから、絵描きはクビになってしまう。 インク壺から現われ、インク壺へと帰っていく道化師ココの活躍を描いたフライシャー最初期の「インク壷」シリーズの1作。制作者のマックス・フライシャーが開発したロトスコープ技法で描かれたココと、実写の映像（アニメーターはマックス自身が演じている）が合成されている。ロトスコープとは実写で撮影された映像を1コマずつトレースしていく技法で、手書きの絵にリアルな動きを作り出すことが出来る。