旧友テリーに頼まれ、彼をメキシコ国境の町まで車で送った私立探偵フィリップ・マーロウは、翌朝突然逮捕されてしまう。妻を殺害したテリーの逃亡を助けたとされたのだ。しかしテリーがメキシコで自殺したため、マーロウはすぐに釈放された。釈然としないマーロウだったが、行方不明の著名な作家ウェードの妻から依頼を受け、彼の捜索を開始する。しかし捜査は意外な展開を見せ、その影に死んだはずのテリーの存在と大金の匂いを嗅ぎ付けたマーロウは、事件の真相を暴くため、テリーが自殺したというメキシコの田舎町へと向かう。 原作はレイモンド・チャンドラーのハードボイルド小説「長いお別れ」。真夜中、ぼやきながらも飼い猫のためにキャットフードを買いに出かける、のらりくらりとしたマーロウ像が小気味いい。しかもこの猫のエピソードを効かせたマーロウの最後の台詞（“I even lost my cat.”）がなんとも心憎い。 製作のエリオット・カストナーはこの後、ロバート・ミッチャムを主演に据えたフィリップ・マーロウもの（『さらば愛しき女よ』『大いなる眠り』）の映画化にも関わった。

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