どうしても笛を吹きこなすことが出来ない魔物のケレ。少女たちが自分の笛で美しい音楽を奏でるのを見て嫉妬したケレは、少女たちを捕らえてしまう。少女たちはどうにかケレのもとから逃げ出し、船で川を渡る。河岸まで追ってきたケレは、川の水を飲み干して追いつこうとするのだが、水でいっぱいになった腹が裂けてしまう。少女たちは勢いよくケレの腹から飛び出した魚を土産にして無事に家路に着く。一方、ケレは腹の裂け目を縫い合わせ、再び笛の練習を始めるのだった。 エスキモーの民話を基にしたアニメーション。ケレとはシベリアに古くから伝わる魔物のこと。近代文明がもたらされたシベリアの地に、白昼夢のように一時傍らに姿を見せた悪霊の姿は、恐怖と共に隣人のような親しみをも感じさせる。